勞動基金強化另類投資,提升運用績效。
發佈單位:資訊處 發佈日期:2014-06-10

業務單位:勞動基金運用局
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勞退基金於100年創政府基金之先,展開另類投資布局,決定優先選擇全球具流動性、收益性與透明度的不動產證券辦理委任投資,並自101年3月6日起分批撥款共12.5億美元,至今年4月底累計報酬率達25.8%。

勞動基金運用局表示,不動產證券投資為另類投資重要之一環,面對全球景氣持續緩步復甦,而主要國家資金動能充足,且不動產具抗通膨效果;投資人對房地產市場投資意願仍強。基金運用局強調,另類投資可分散基金整體投資組合風險,並增加基金長期收益,目前舊制勞退基金亦已於今年完成全球不動產證券及基礎建設證券各2億美元的委託遴選作業,未來將視整體市場情況辦理撥款。

基金運用局近日公布今年截至4月底止之整體勞動基金評價後收益數為528億元,較上月增加46億元,其中新制勞退、舊制勞退及勞保收益數分別為272億元、150億元及102億元,收益率分別為2.45%、2.58%及1.93%。而整體勞動基金規模達2兆4,232億元,其中新制勞退基金為1兆1,445億元,舊制勞退基金為6,092億元,勞保基金為5,569億元。

基金運用局表示,勞動基金秉持長期投資策略,依市場趨勢逐步調整資產配置,並藉由多元及彈性策略布局全球具成長利基標的,獲取基金投資收益。目前已完成104年勞動基金資產配置規劃,將擴大另類投資比重,冀以提升基金運用效益,為廣大勞工創造長期穩健之運用收益。  

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